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易倍体育emc东方锆业2022年年度董事会经营评述

发布时间:2024-07-14 02:20:25 来源:emc全站官网 作者:emc全站网页版浏览: 28 次

  公司深耕锆行业近三十年,建立了从采矿至下游产品的一体化生产经营,目前产品已基本覆盖锆制品全产业链,共有九大系列一百多个品种锆制品的研发、生产和销售,是国家火炬计划重点高新技术企业。公司系列锆制品受到客户的一致认可,广泛应用于电子陶瓷、生物陶瓷、结构陶瓷、色釉料、高温耐火材料及核能等行业,特别是在光伏、新能源电池材料、人造宝石、陶瓷基刹车片、种植牙及光通讯器件等领域拥有稳步向上的市场占有率。随着宏观经济基本面的长期向好,锆系列制品在传统市场的需求将持续增长,另外,技术的不断创新和突破使得新兴领域对于锆制品的需求激增。锆行业市场整体呈增长趋势,前景广阔。锆,原子序数40,原子量91.224,为银灰色金属,外观似钢,有光泽,熔点1852°C,沸点4377°C,密度6.49克/立方厘米。锆的表面易形成一层氧化膜,具有光泽,故外观与钢相似。有耐腐蚀性,可溶于氢氟酸和王水,高温时,可与非金属元素和许多金属元素反应,生成固溶体。锆的可塑性好,易于加工成板、丝等。锆在加热时能大量地吸收氧、氢、氮等气体,可用作贮氢材料;锆的耐蚀性比钛好,接近铌、钽。锆具有优良的耐磨性、耐热性、抗腐蚀性,超高的硬度和强度,较好的可塑性及特殊的核性能等特性。《全国矿产资源规划(2016-2020)》中24种战略性矿产包含锆矿资源,其作为国际战略性资源,受到全球矿业市场的重点关注。公司自成立以来,不断延链补链,专注深耕锆行业,优化精进上游选矿工艺,研发创新下游产品技术,形成了一条完整的锆制品全产业链,包含锆钛重矿物开采及精选、锆制品生产等。锆钛重矿物开采及精选为锆产业链上游环节,主要为开采出来的海滨砂重矿物,经过洗矿后的产品为锆英砂及钛精矿,重矿物具有不可再生、不可替代、不可重复利用的特性;锆制品生产为锆产业链的中下游环节;锆英砂经过相关工艺制备得到中游产品主要为氯氧化锆、化学二氧化锆、电熔氧化锆、硅酸锆、复合氧化锆等;下游产品主要为氧化锆陶瓷、海绵锆等。从全球锆矿储量与产量来看,据统计,2022年全球锆矿储量约6800万吨,同比2021年减少2.86%,2022年全球锆矿产量预估140万吨,相比2021年增长10万吨。2022年全球锆矿储量主要分布在澳大利亚与南非,分别占比70.6%和8.7%,我国储量为50万吨,占比仅0.7%。从全球锆矿产量区域分布来看,2022年澳大利亚和南非锆矿产量为50万吨和32万吨,占比为35.7%和22.9%。我国产量仅14万吨,占总供应量10.0%,同时我国锆矿的品相也较差。据美国地质调查局统计,锆矿的全球主要出口国为澳大利亚、塞内加尔和南非,主要进口国为中国、印度和西班牙。世界各地的锆主要赋存于岩矿和海滨砂矿中。目前,已发现40多种锆矿物中最具有开采工业价值的主要是锆英石及斜锆石。中国锆矿资源储量较少,仅占全球储量的0.7%,主要分布于内蒙古自治区和海南地区,全国占比分别约为70%、19%。内蒙古自治区是岩矿,由于选矿困难和开采成本高至今尚未开采利用;海南地区主要是海滨砂矿。我国是世界上锆资源消费大国,也是锆资源进口大国。国内经济整体向上的发展趋势和锆制品应用领域的不断拓展,使得中国在未来对锆资源有着极大的需求。据统计,截至2022年度我国锆矿砂及其精矿进口量为121.58万吨,同比下降5.31%,出口量为2.46万吨,同比增长63.65%。从进出口金额来看,据统计,截至2022年度我国锆矿砂及其精矿进口金额为14.05亿美元,同比增长31.46%,出口金额为0.55亿美元,同比增长127.01%。2022年上半年锆行业延续了2021年度锆的高景气度,锆制品价格维持高位运行区间,原材料锆英砂价格处于上升趋势;下半年,受国际地缘格局动荡、通胀压力持续、美元快速加息、高温限电等因素的叠加影响,下游需求疲软,部分企业阶段性停产,锆市场从高位快速下跌,一路走低,而原材料锆英砂由于国外依赖的原因,进口价格仍维持高位,特别是高品位的66%锆英砂。2023年初,由于对未来经济的看好,中国锆市场逐步反弹,价格呈现恢复性上涨趋势。2019年-2023年2月国内锆英砂价格走势图以锆行业最重要的基础产品氯氧化锆数据来看行业整体走势,2019年-2023年2月氯氧化锆的价格整体呈上升趋势,2022年上半年价格在历史高位缓慢上行,下半年呈现下跌趋势,下降幅度低于2021年下半年的上涨幅度,在2022年12月跌到报告期内最低价后企稳,2023年1-2月市场逐步回暖价格上升。中国是锆的进口大国和消费大国。中国的锆资源储量占全球的0.7%,中国使用锆量占到了全球的70%左右,国内锆英砂保障程度明显不足,需要大量依赖进口,对外依存度高达90%以上。锆矿主要分布在澳大利亚和南非等区域。全球前三大锆英砂供应商分别是澳洲的Iluka、Tronox和南非的RBM,三家公司供应量占比超全球50%,任何一家公司的产能变动都会影响到全球锆矿供给。全球最大的锆英砂供应商Iluka的价格在国内市场有着标杆作用,其2022年度锆英砂的产量为30.27万吨,同期减少2.15万吨,下降6.6%,产量有所减少,Iluka锆英砂的供应继续紧张;2022年锆英砂销售量为33.36万吨,超过产量3.09万吨,这表示Iluka的库存量在减少,对价格将产生一定的影响。随着Iluka宣布2023年二季度价格上调50美元/吨的消息后,锆英砂价格后续的走势上行概率较高。同时,由于矿业项目开发周期较长,高品位矿源枯竭导致锆行业上游锆英砂矿的供应紧缺问题短期内将难以解决。在全球范围内,陶瓷、铸造、耐火材料、锆金属及其化学制品等构成锆的主要消费领域,目前全球锆应用最为广泛的领域是传统陶瓷,占据了接近50%的需求量,耐火材料占19%。随着国内经济复苏,陶瓷等锆制品主要应用的传统行业有所反弹,从而拉动锆行业的新一轮需求增长。通过持续的技术创新和突破,随着中国经济由高增速向高质量转变,锆制品在中高端新兴领域的应用也随之拓展,3D打印、半导体、新能源电池材料、陶瓷基刹车片、生物陶瓷以及光伏等,新兴市场对锆制品的需求持续上升。锆制品在传统优势领域和新兴领域的需求齐头并进,前景广阔。锆英砂也称为锆砂、锆英石,它的主要组成成分是锆的硅酸盐。锆英砂主要是公司下游锆产品的原材料,可以用于生产硅酸锆、电熔氧化锆、二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷件等。硅酸锆的折射率高,化学稳定性强,是一种质优价廉的乳浊剂,被普遍用于各种建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷中,同时在乳化玻璃、搪瓷釉料中也有较好的应用;由于熔点高,在耐火材料、玻璃窑炉锆捣打料、浇注料、喷涂料中应用也非常广泛。我国是陶瓷制造和生产大国,年产量和出口量居世界首位,陶瓷制品是我国出口创汇的主要产品之一。由于东南亚、中东和南美地区在内的国际新兴市场的崛起和快速发展,带动了陶瓷产品的旺盛需求,陶瓷需求新的增量将推动硅酸锆需求的增长。国内在“房住不炒”的主基调下,中央层面多次释放宽松信号,地方层面也力推楼市新政,提振住房消费。利好频出的房地产行业有望在2023年逐渐恢复,房地产行业的企稳将带动硅酸锆市场的需求增长。国民经济的稳步增长及其他基建行业的恢复也为硅酸锆需求的增长奠定了坚实基础。电熔氧化锆应用的传统下业主要有耐火材料、陶瓷釉料、先进陶瓷、工业级海绵锆等,其中耐火材料和陶瓷釉料两个领域,占据了电熔锆市场需求量75%左右。除了传统领域的应用外,电熔氧化锆也应用于新能源、精密铸造及高端化工制造产业等新兴领域。另外,电熔氧化锆凭借环保、生产成本低的优势,通过提高产品质量和性能,在对化学氧化锆应用场景的部分替代方面也有了进一步的应用。虽然中国及全球经济及城市化工业化进程短期受到国际地缘冲突等因素影响,但长期来看,中国乃至世界经济复苏的基础及趋势仍在。中国、印度等新兴经济体城市化建设以及工业化建设中对住宅和商业建筑的大量投资,将推动陶瓷、玻璃、钢铁、水泥等行业的耐火材料需求,电熔氧化锆行业也随之受益。随着“两碳”目标进程的加速,光伏产业持续的降本增效,带来高涨的行业景气度,光伏装机需求高增长不确定性相对较小。海外市场在全球能源转型的大背景下,GW级以上装机量的国家也在逐年增加。根据IRENA预测,到2030年全球光伏新增装机量将达到300GW以上,较目前100GW以上的装机量有2倍的增长空间。从总量上来看,预计到2050年,全球光伏总装机量将达到8519GW,占总电源容量的42.6%,成为全球第一大电力来源。渗透率的提升将带动光伏玻璃的需求增长。根据CPIA,2022年双玻组件的渗透率为40.4%,预计到2025年双玻组件的渗透率将有望达到55%。高涨的行业景气度带来装机需求的高增长,叠加双玻组件渗透率大幅提升的因素,将会推动光伏玻璃的需求,极大地带动了用于光伏玻璃窑炉内胆耐火材料及光伏玻璃添加剂的电熔氧化锆的需求增长。制动系统是汽车的关键部件之一,刹车片的综合性能直接影响到制动系统的稳定性和可靠性。以氧化锆作为增强材料的陶瓷基刹车片具有耐高温、耐腐蚀、使用寿命长、制动舒适、环保等优点,成为新一代刹车材料,目前在国外的新能源汽车的刹车制动领域有所应用,技术相对成熟。公司电熔氧化锆境外客户 ITT ITALIA S.R.L为行业知名刹车片制造公司。而国内此类刹车片的市场相对空白,随着国内厂商技术的突破,预计未来此类陶瓷基刹车片有望成为新能源汽车制造企业的首选。TrendForce集邦咨询发布报告称,2022年全球新能源车(NEV,包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车)销售量约1065万辆,同比增长63.6%。此外,TrendForce集邦咨询表示,目前观察汽车市场忧喜参半,但新能源车仍将持续上升,预估2023年销量可达1451万辆,同比增长36.2%。作为易耗品的陶瓷基刹车片将受益于新能源汽车中长期保有量的不断增加,拥有持续增长的市场需求。根据 Morden Casting数据,2021年中国铸件总产量5,195万吨,同比增长6.60%,未来随着国内精密铸造行业发展,有望持续拉动电熔氧化锆需求。工业级海绵锆由于具有超强的耐酸耐碱、耐高温、耐腐蚀等特殊优异性能,主要应用于化工、航空航天、冶金电子、耐腐蚀设备等领域。其中在耐腐蚀设备中,存在大量设备更换需求将带动工业级海绵锆需求;同时,随着高端化工、高端电子、航空航天产业作为国家长期战略性导向产业,其发展也将拉动工业级海绵锆需求。而工业级海绵锆需求也将拉动上游电熔氧化锆需求持续提升。氯氧化锆主要用于橡胶添加剂、钛白粉包膜、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、催化剂、防火剂等产品,同时也是制造二氧化锆、复合氧化锆的主要原材料。二氧化锆适用于制造精密陶瓷、电子陶瓷、光学透镜、陶瓷颜料、瓷釉、人造宝石、耐火材料、研磨抛光等。其中高纯超细二氧化锆主要用于三元系锂电池正极材料等行业。除此之外,二氧化锆还可以应用于固态电池电解质和燃料电池等领域。近年来,在利好政策频出的大背景下,技术革新和升级迭代进一步加快了我国电子陶瓷的国产化进程,应用范围也在持续拓展,电子陶瓷市场规模将会继续保持高速增长态势,电子级二氧化锆的需求也会随之保持高速增长。由于立方氧化锆的很多性质与天然钻石非常接近,价格相比钻石极其低廉,因此,立方氧化锆被广泛地应用于首饰、工艺品、钟表和服装等多种行业上。目前我国是世界上最大的人工珠宝生产加工国,占据全世界60%以上人工宝石的生产,立方氧化锆是人工宝石中重要品种之一。随着社会的进步和人民生活水平的不断提高,人工宝石的市场前景非常广阔,对二氧化锆的需求也越来越大。高纯超细二氧化锆主要用于三元系新能源锂电池正极材料添加剂领域,能有效增加电池循环寿命,提高能量密度等,目前公司已实现稳定供货并逐年增长。凭借稳定的产品质量和优质的客户服务获得广泛认可,与国内外多家知名头部电池厂保持稳定合作关系。近年来,在“双碳”目标推动下,新能源汽车景气度不断提升,销量持续增长,带动动力电池行业规模快速增大;技术的不断迭代,伴随三元正极材料生产成本的逐渐降低,也有效拉动了产量的持续增长。据中国汽车动力电池产业创新联盟数。


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