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易倍体育emc天顺风能2023年年度董事会经营评述
发布时间:2024-05-28 10:42:53 来源:emc全站官网 作者:emc全站网页版

  根据国家能源局数据,2023年全国风电新增装机容量75.9GW,同比增长102%。根据研究机构彭博新能源财经(BNEF)发布消息,2023年中国风电新增吊装容量77.1GW,同比上涨58%,创历史新高。其中,陆上风电新增69.4GW,同比增长59%;海上风电新增7.6GW,同比增长48%。2023年是中国风电市场在停止补贴新增风电项目后首年实现陆上海上双增长,这意味着补贴政策所带来的周期性影响已逐渐消失,风电行业的发展将更加遵循市场化规律。在“碳达峰、碳中和”的宏大背景下,风电行业展现出了强劲的发展势头,预计未来将持续保持长足发展的态势,为清洁能源转型和可持续发展注入强劲动力。而海上风电凭借广阔的可开发资源、无需占用土地、可利用小时数高以及大型化下经济性显著提升等特点,将成为风力发电领域的中坚力量,引领能源结构的绿色转型。

  根据中国风能专业委员会(CWEA)统计,沿海11省市规划的“十四五”海风开发目标超60GW,新增装机目标超50GW。2023年海上风电建设遇到的海域管理问题凸显,在核准和施工建设过程中遇到了渔业、航道、军事等多部门管理问题,施工开发进度一度陷入停滞,且由于涉及决策层级较高,受影响时间较长。国管海域的海上风电开发管理办法尚未出台,一定程度上约束了海风项目的开发进度。截至2023年底,“十四五”海上风电累计装机约28GW,完成度不及预期。如果要各省市制定的“十四五”目标,后两年的海上风电开发建设将会明显提速,有望迎来一波装机小高峰。去年三季度以来,限制性因素影响逐渐解除,沿海各省海上风电项目推进取得一定突破,部分项目取得明显进展,海风项目加速推进。国家能源局表示,将推动可再生能源法的修订,出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。2023年,广东省首次开放国管海域的项目竞配,山东、广西、江苏、辽宁、上海等省份也相继启动了深远海项目的前期工作招标。随着各省国管海域的海上风电项目开发逐渐提上日程,海上风电在十五五及以后的空间将进一步打开。

  2023年10月,在北京风能展上,主要整机企业都推出了大功率海上机型,最大功率已达到22MW。展望未来,随着更多功率机型(15MW以上)批量参与招标,海上风机价格预计逐步进入2500元/kW以下,进一步助力海风平价。经济性的提升将推动海风装机需求快速释放。根据CWEA统计,我国沿海省市海风加权度电成本降至0.31-0.34元/kwh,已低于沿海省市标杆电价。且随着风场开发建设规模化、风机大型化、输电线路以及风机基础不断优化,海上风电的成本还将持续降低,预计到2025年还将下降10%,到2030年还将下降20%以上。经济性提升将增加业主发展海上风电的积极性,推动海风装机需求快速释放。

  随着政策的完善和经济性的提升,海上风电的装机占比和盈利能力将逐渐增加,有望结构性拉动产业链产值增长。

  可开发风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。同时,随着风电相关技术不断成熟、设备不断升级,全球风力发电行业高速发展。彭博新能源财经近日发布数据显示,2023年全球风电新增装机容量为118GW,相较于2022年增长36%。其中陆上风电装机107GW,同比上升37%;海上风电装机11GW,同比上升25%。根据GWEC在2023年9月发布的《2023年全球海上风电报告》,预计海外市场的海风装机在25年开始爆发,至2030年达到年均新增装机40GW,相比2022年提升10倍。

  2023年11月,欧洲九个国家在年度北海会议上共同启动了集体性的NSEC(北海能源合作组织)招标规划,旨在推动北海地区海上风能的快速发展。根据规划,这些国家计划每年联合招标15GW的海上风电项目,并在未来数年内逐步扩大规模,最终到2030年达到100GW的总装机容量。北海地区拥有得天独厚的风能资源,通过合作开发,可以实现资源的优化配置和高效利用,进一步推动欧洲能源结构的转型和升级。欧洲对可再生能源的措施持续加码,不断提高装机目标,2030年可再生能源消耗占比由32%提升至42.5%,配合缩短审批流程双管齐下,欧洲海风有望加速。

  2023年11月,英国政府在2024年的第六轮差价合约(CfD)拍卖前,决定提高海风投标价格上限。将海上风电项目的最高投标价格从44英镑/兆瓦时提高到73英镑/兆瓦时,涨幅达66%;浮式海上风电项目的最高执行价从116英镑/兆瓦时提高到176英镑/兆瓦时,涨幅达52%。该举措明确了英国政府在海风开发成本上升背景下,保障海上风电项目的收益率水平,支持海上风电发展的政策方向。

  2023年,欧洲海风市场由于通货膨胀、资本成本上升、对来自中国的零部件加征关税等多重因素导致供应链紧缺和成本压力增大,但近期也有部分项目开工,且政府持续推出规划上和经济性上各类支持政策,整体发展预期仍持续向好。(2)欧洲是全球海风最大的市场之一,起量在即

  WindEurope表示,2023年欧洲完成300亿欧元新增海上风电项目投资,刷新近年来历史新高记录。考虑海外主要经济体政府后续海风项目拍卖时间表,丹麦风电运营商沃旭能源(Orsted)统计2024年海外有望启动超40GW海风项目竞标拍卖,Orsted预计2024年或将迎来海外海上风电项目资源集中释放。此外,2023年维斯塔斯、西门子歌美飒分别实现海上风电新增订单3.1GW、8.2GW,同比增长382.0%、193.7%,均创近年海风新增订单新高,项目订单区域主要来自欧洲市场。同时,此前完成竞标拍卖的海上风电项目也逐步陆续进入设备采购招标环节,预计海外海上风电市场2024年有望成为资源释放和设备采购大年。根据Wood Mackenzie报告,预计2032年北欧风电累计装机157GW,2022-2032年CAGR达8.70%;南欧风电累计装机111GW,CAGR达5.50%;东欧风电累计装机 60GW,CAGR达12.80%;西欧风电累计装机233GW,CAGR达8.00%。欧洲海上风电虽然此前受多重因素的影响有所放缓,但欧洲各国仍在大力加大海上风电的发展,海风项目也正在陆续推进,此外,其盈利能力在电价提升和降息预期下将有所修复,影响因素会逐渐修复,预计2025至2026年可以迎来装机加速潮。(3)欧洲风电海工产能严重不足,该环节需求确定性高

  根据欧洲目前制定的各海风装机目标,每年新增海风装机量对海工的需求远超当前欧洲地区产能,同时,优质海风码头也是稀缺资源。当前,欧洲海上风电桩基的主要解决方案为单桩,而当地主要桩基供应商SIF、EEW、Bladt、Steelwind年供应能力(设计产能)之和不足600根,其中50%产品直径在11米以下,远远无法满足海风风机大型化产品要求。其次,受地缘的影响,欧洲各国正加速能源路径转型。在海上风力发电方面,德国政府制定了至2030年末将海风规划装机量从之前的20GW扩展到30GW、至2035年从之前的40GW扩展到50GW、2045年进一步提高到70GW的计划。欧洲海风基础环节未来将拥有巨大的市场增量空间。

  天顺风能从2005年成立以来,始终坚持在风电领域深耕发展,一方面不断巩固自身在风塔细分领域的全球领先地位,另一方面在风电产业链内积极进行上下游拓展,并逐步布局氢能、新能源领域新材料及新技术,打造从材料到制造,从风电资源开发投资、建设到电站运营的全产业链闭环,并持续为“双碳”减排贡献企业和社会责任。报告期内,公司主要从事风塔及零部件、风电叶片及模具、风电海工及相关产品的生产和销售,风电场项目的开发投资、建设和运营业务。国家提出的“30碳达峰60碳中和”战略目标及构建以新能源为主体的新型电力系统将为新能源行业带来重大而长期的发展机遇。天顺风能将积极响应国家号召、顺势而为,依托国内市场及欧洲市场构建国内大循环、国外大循环,及国内国际双循环。

  公司装备制造板块的战略重心将逐步转向更具发展潜力的海上风电业务。鉴于欧洲及中国在适宜建造海上风电超大型结构件(涵盖水下基础及漂浮式平台)的码头、港池及相邻用地资源方面的极度稀缺性,预计未来数年内,该制造环节将持续维持产能紧张状态。此外,鉴于沿海水域地质条件的多样性,各地对于海工基础产品的需求与适用性存在显著差异。报告期内,公司海工业务实现营业收入15.1亿元。公司的海工产品线丰富多样,涵盖单管桩、导管架和升压站等多个类别,以满足各地差异化的需求。并在产线规划时,充分考虑深远海产品的适用性。目前,公司已基本完成全球生产基地的战略布局,不仅在国内七大沿海区域设立生产基地,还积极布局欧洲,建立德国基地,以加速出海进程。整体规划产能超过250万吨,覆盖渤海湾、长三角、珠三角、日韩、东南亚、中东、欧洲等全球主要市场。目前,公司风电海工业务已有四大基地陆续投产,包括江苏盐城射阳基地20万吨、江苏南通通州湾基地25万吨、广东揭阳惠来基地30万吨、广东汕尾基地20万吨的产能。同时,射阳二期30万吨、广东阳江基地30万吨和欧洲德国基地

  50万吨的产能正在紧锣密鼓地建设中,福建漳州基地也处于前期规划准备阶段。各基地均配备一流的大型龙门吊、深水港池、靠泊码头等先进设备和基础设施。

  经过数年的不懈努力,公司已在欧洲及中国江苏以南地区形成强大的风电海工产能,占据有利位置,并构筑起显著的产能区位优势。展望未来,公司将加速既定产能的建设与投产进程,进一步巩固和扩大在国内海上风电水下基础(单管桩、导管架、漂浮式平台)以及升压站等领域的区位优势和产能优势竞争地位,为公司的长远发展奠定坚实基础。报告期内,公司风塔业务实现营业收入32.0亿元。陆上风塔业务作为公司最成熟的业务板块,经过近二十年的发展,已与风电行业主流主机厂和业主构建了良好的合作基础。在经历陆上风电抢装潮后的几年,公司陆塔规模已达到较高水平,8大塔筒基地产能遍布华北、东北、华中、华东和华南等区域,奠定了公司的行业地位。根据公司战略方向,陆上塔架板块在保持过往优势的同时,追求高质量发展,不再以规模作为主要目标,更关注精细化管理以及良好的经营性现金流管理。

  报告期内,公司叶片及模具板块实现营业收入15.7亿元。公司的叶片及模具业务已成功跻身众多主流主机厂供应商之列,在叶片大型化进程中,公司紧跟行业技术发展趋势,较早实现了超百米的叶片/模具产品的生产,并积极向产业链上下游拓展以及研发复合材料新产品,以期增强市场竞争力。公司零碳复材板块在2023年成功开拓拉挤业务,实现了拉挤板大梁的批量生产,目前常熟基地一期已落地调试完成92条拉挤板生产线,并将持续拓展玻纤、碳纤复合材料在船舶、航空领域的开发及应用。

  2023年平均风速高于同期水平,根据国家能源局数据,全国风电设备平均利用小时为2225小时,同比提高7小时。报告期内,公司在营风电场并网容量1383.8MW,实现营业收入12.5亿元,同比增长30.6%。目前位于湖北省沙洋县的200MW风电项目正在建设中,另有600MW风电项目正在积极筹备开工。未来公司在做好后市场运营的同时,将集中投入资源进行重点区域的资源开发,为后续的风电项目建设、后市场运维等业务奠定基础,同时公司也将进一步探索轻资产模式,逐步实现风电全生命周期资产服务。在立足风电行业装备制造细分市场龙头地位的同时,大力发展零碳实业的相关业务,相互支持,互相促进,为公司在新战略周期的跨越发展提供有力支持。

  公司已建立一套完善的战略管理体系,持续加强战略规划对企业发展的引领作用。通过深入的内外部环境分析,不断地优化和调整发展战略,确立清晰的发展目标与方向,进而构筑持续发展的战略领先优势。自2005年成立以来,公司便专注于探索与把握行业发展的重大机遇。2012年开始涉足风电开发领域。2020年,公司明确提出了“新能源装备制造+零碳实业发展”的双轮驱动战略,随着战略的落地执。


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